Gestão de dados na Legale: filtros, permissões e acompanhamento de solicitações

A Gestão de dados é o módulo da Legale onde ficam guardados os registros que chegam dos formulários dos documentos inteligentes. Nele você pode buscar cada solicitação, ver seu status e seus arquivos, corrigir as informações e exportá-las para o Excel para seus relatórios.

O que é a Gestão de dados

Até fevereiro de 2026 o módulo se chamava Captura de dados. Ele passou a se chamar Gestão de dados (Data Management) para refletir melhor o que faz: não só recebe as informações dos formulários, mas também serve para organizá-las, acompanhá-las e compartilhá-las com a sua equipe.

Você o encontra no menu lateral, ao lado de Documento inteligente e Formulários. Desde dezembro de 2025 ele abre só a partir desse menu, separado do módulo Documento inteligente.

Como encontrar um registro com os filtros

A seção de filtros avançados permite combinar vários critérios para chegar rápido a uma solicitação ou a um grupo de documentos:

• Documento inteligente de origem.
• Data de início e data de término.
• Status da solicitação.
• Tipo de entidade e categoria.
• Nome do arquivo e descrição.
• Cumprimento da solicitação.
• Comentário.

O que a tabela mostra

A tabela de registros reúne em uma só visão a data, o status, o tipo de entidade, a categoria, o nome do arquivo, a descrição, os anexos, o cumprimento da solicitação e o comentário, além dos dados preenchidos no formulário, como nome, sobrenome, cargo, número de identificação (RUT), data de início ou salário base.

A primeira coluna corresponde à data em que o formulário foi enviado. A data atual aparece à parte, em seu próprio campo, para que não se confundam.

Exportar os resultados para o Excel

Com Baixar como Excel (Download as Excel) você baixa os resultados que estão filtrados naquele momento. Assim você pode montar relatórios ou analisar as informações fora da Legale sem copiar os dados à mão.

A permissão Ver tudo

Por padrão, cada pessoa trabalha com os registros dos seus próprios processos. Desde setembro de 2026 existe uma permissão nova nos perfis de usuário, Ver tudo (Allow View All), que permite:

• Ver todos os registros da Gestão de dados, sem importar quem os criou.
• Editar essas informações com as mesmas permissões da pessoa responsável pelo processo.

É útil para quem supervisiona ou reporta sobre vários processos ao mesmo tempo, como uma área de compliance ou de recursos humanos. Atribua-a só aos perfis que realmente precisam dessa visibilidade.

Configuração por conta

Os status de solicitação, os tipos de entidade, as categorias, as opções de cumprimento e os SLAs (acordos de nível de serviço) são configurados para cada conta da Legale. Desde outubro de 2026 cada conta tem sua própria configuração, então uma mudança em uma não afeta as outras.

Como a Gestão de dados mudou

• Outubro de 2025: a primeira coluna passou a mostrar a data de envio do formulário, e os rótulos ficaram mais claros no formulário, nas exportações e nas respostas da API.
• Dezembro de 2025: a Captura de dados abre só a partir do painel lateral.
• Fevereiro de 2026: o módulo passa a se chamar Gestão de dados.
• Março de 2026: chegam os filtros avançados, mais colunas na tabela e a exportação para o Excel. Também foi corrigido o encerramento da sessão ao entrar com login único (SSO).
• Setembro de 2026: nova permissão Ver tudo, e os registros editados são salvos corretamente.
• Outubro de 2026: a configuração fica separada por conta e criar um SLA já não dá erro.

Perguntas frequentes

Captura de dados e Gestão de dados são a mesma coisa?

Sim. É o mesmo módulo; ele mudou de nome em fevereiro de 2026.

Posso ver os registros que outra pessoa criou?

Só se o seu perfil tiver a permissão Ver tudo. Peça ao seu administrador se precisar.

O que é baixado ao exportar para o Excel?

Os resultados que estão filtrados na tabela naquele momento.

Dúvidas? Crie um ticket no Meus Tickets ou fale com nossa equipe de suporte.