Legale e Power BI: analise os dados dos seus documentos
A Legale se conecta ao Microsoft Power BI para que você transforme seus fluxos de documentos, suas assinaturas e a atividade dos usuários em relatórios visuais. Um método da API pensado para o Power BI entrega os dados de cada tipo de documento prontos para montar painéis com as métricas que importam para a sua equipe: quantos documentos estão assinados, quanto demoram as aprovações e onde os processos travam.
O que você pode analisar
- O status dos documentos: assinados, pendentes e em andamento.
- Os tempos médios dos fluxos de aprovação.
- A atividade dos usuários e o desempenho do sistema.
- Padrões de uso, tendências e momentos de maior atividade.
As métricas disponíveis dependem dos dados que você inclui no seu modelo de relatórios. Com os filtros e o detalhamento por níveis do Power BI você pode passar de uma visão geral para o que acontece em cada processo, comparar resultados e compartilhá-los com a sua equipe.
Que dados a API entrega para o Power BI
O método da API para o Power BI trabalha por tipo de documento. Ele entrega todos os campos que você já tem na exportação para o Excel e soma outros para relatórios mais completos:
- o tablet para o qual o documento foi enviado para assinatura,
- a etapa em que está a assinatura nesse tablet,
- a URL de assinatura remota, quando houver,
- a data de criação do documento,
- o ID do documento, e
- a data de rejeição, se houver.
Com esses dados você pode acompanhar cada documento, saber em qual equipamento ele foi assinado e montar relatórios detalhados tanto do Legale Mobile quanto dos fluxos de documentos habituais. Na documentação da API v2, os métodos do Power BI estão em uma pasta própria de Business Intelligence, onde serão adicionadas outras integrações de inteligência de negócios.
Como funciona
- Defina o que quer medir: os fluxos de documentos, as perguntas de negócio e as métricas-chave que a sua equipe precisa acompanhar.
- Conecte e configure: leve os dados da Legale para a sua configuração do Power BI e defina o modelo de dados, as permissões de acesso e a frequência de atualização.
- Explore e melhore: revise os painéis, aplique filtros e compare resultados para detectar gargalos e melhorar seus processos.
O quanto os dados estão atualizados depende da conexão e da configuração de atualização que você escolher.
Exemplos de painéis
Estes são alguns painéis que podem ser montados com os dados da Legale:
- Resumo de documentos: o total de documentos de um período, quantos estão assinados, em andamento e pendentes, e o volume mensal de documentos criados e concluídos.
- Desempenho dos fluxos: o tempo médio de conclusão e que parte dos documentos é concluída no prazo, para ver quais aprovações precisam de atenção.
- Atividade e adoção: os usuários ativos, as ações registradas e como elas se dividem entre ver, assinar, revisar e enviar documentos.
Por que vale a pena
Os dados dos seus documentos servem mais quando a sua equipe consegue entendê-los. Ver em um mesmo lugar o status dos documentos, os tempos e a atividade ajuda a detectar onde os processos atrasam, priorizar melhorias e revisar como os resultados mudam com o tempo.
Perguntas frequentes
Do que preciso para usar a integração?
De uma conta da Legale e do Microsoft Power BI, onde você monta os relatórios com os dados que a API entrega.
O quanto os dados estão atualizados?
Depende da conexão e da frequência de atualização que você configurar no Power BI.
Inclui os documentos assinados em tablet?
Sim. O método entrega o tablet para o qual cada documento foi enviado e a etapa em que está a assinatura.
Onde está a documentação técnica?
Na documentação da API v2 da Legale, dentro da pasta Business Intelligence. Você pode começar pela documentação da API.
Quer ver quais relatórios pode montar com os seus dados? Fale conosco e revisamos juntos as métricas de que a sua organização precisa.